经中国证监会核准，公司于2014年6月20日向社会公开发行了631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,176.00万元。扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为61,597.88万元。经深圳证券交易所同意，公司63,176.00万元可转换公司债券已于2014年7月9日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转债”，债券代码“128006”。

 公司本次发行的可转换公司债券存续期为6年，自2014年6月20日至2020年6月19日。票面利率第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。每年付息一次。“长青转债”初始转股价格13.48元/股，转股期自2014年12月29日至2020年6月19日。本次募集资金净额将用于投资七个项目，即年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目、年产300吨氰氟草酯原药项目、年产300吨环氧菌唑原药项目、年产1000吨啶虫脒原药项目、年产200吨茚虫威原药项目、年产450吨醚苯磺隆原药项目、年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目，项目达产后，每年可新增营业收入8.40亿元，新增净利润1.04亿元，公司的盈利水平将得到进一步提升。

公司本次可转换公司债券的成功发行，无疑使公司的发展基础更加厚实，同时也获得了更为广阔的发展空间，推进公司进入新的发展阶段，公司也将紧紧把握机遇，坚持高起点、高标准实施好七个募集资金项目建设，从而使公司的生产规模、市场竞争力、抗风险能力等都将得到较大幅度的提升，为客户、股东、员工及社会创造超值回报！